Zomer, solden en veranderend koopgedrag

De zomer is traditioneel een hoogseizoen voor de retailsector. De solden lokken koopjesjagers, winkels spelen in op vakantie-uitgaven en e-commerce draait overuren. Maar achter dat bruisende koopgedrag schuilt ook een stille revolutie.

De mode- en kledingsector staat onder zware druk. De consument geeft minder uit aan kledij, goedkope ketens en onlineplatformen winnen terrein en de middenmoot ziet haar marge krimpen. Als accountant is dit hét moment om klanten te begeleiden met cijfers, benchmarks en strategie. In de Ondernemingsradar vind je deze en nog 83 andere sectoranalyses die jou en je klanten helpen de juiste keuzes te maken. Je kan er ook je eigen sectorrapport op maat samenstellen.

Consument besteedt minder aan kledij

Consumenten verschuiven hun budget. Beleving, reizen en vrije tijd krijgen voorrang op een nieuwe outfit. Tegelijk stijgt de vraag naar betaalbare mode, wat de groei van ketens als Primark, Zara, H&M en Kiabi versterkt.

De modesector groeide van € 1,7 miljard omzet in 2020 naar € 2,1 miljard in 2024. Een omzetgroei van 5.1% over een periode van 4 jaar. 2020 en 2021 waren uitzonderlijk zwak, met de laagste omzetcijfers van de afgelopen jaren. Dit was een uitzonderlijk zware periode voor de retailsector.

Ook het retaillandschap is enorm veranderd sinds 2020. Onderstaande taartdiagram laat dat heel duidelijk zien.

In 2024 nemen klassieke fast fashion spelers (H&M, Inditex (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti en Bershka), C&A, Primark en Kiabi) samen 67.4% van de kledingomzet in. In 2020 was dat nog 65.2%. Een stijging van 2,2 procentpunten, ondanks moeilijke marktomstandigheden.

Tegelijk verliezen lokaal verankerde spelers terrein. Merken zoals JBC, Bellerose, Fabrimode (Bel&Bo), Damart en Veritas zakken samen van 24,6% in 2020 naar 21,3% in 2024.

De consument kiest vaker voor prijs en snelheid.

Wie houdt het meeste over?

Om te weten wie écht rendeert, volstaat omzet niet. De nettowinstmarge, het percentage van de omzet dat overblijft als nettowinst, toont hoeveel procent van de inkomsten uiteindelijk overblijft na kosten en belastingen.

De sector als geheel werkt met flinterdunne marges. De mediaan ligt op 1,7%, wat betekent dat de helft van de retailers onder dit niveau presteert. De sectoranalyse toont enkele duidelijke tendensen.

Slow(er) fashion presteert

Sommige ‘tragere’ ketens doen het verrassend goed. Modemakers haalt met 5,2% de hoogste marge onder de slow(er) spelers. Ook Damart (4,7%) en Bellerose (2,5%) tonen dat niche en efficiëntie beter rendeert dan gemiddeld in de sector.

Tegelijk valt op dat niet alle lokale ketens het goed doen. Fabrimode strandt op 0,2% — amper winstgevend. JBC (-2,6%) en Vatana (-0,6%) noteren zelfs verlies, ondanks hun gevestigde naam.

Fast fashion: niet de grootste, wél de efficiëntste wint

Fast fashion wint marktaandeel, maar met hun lage prijzen levert dat meestal geen spectaculaire marges op. Grote ketens als Primark (1,4%), Kiabi (1,6%), H&M (1,8%), C&A (1,0%) en PVH (1,6%) draaien degelijk, maar blijven dicht bij de sectorgrens. Hun grote volumes maken dit model interessant.

De uitzonderingen zitten bij wie snelheid combineert met structuur. Pull & Bear, onderdeel van Inditex, is de absolute uitschieter met een indrukwekkende 7,4% nettowinstmarge — de hoogste van alle retailers in deze analyse. Het moederbedrijf Inditex opereert met een nettowinstmarge 4,0%, en ook Bestseller scoort bovengemiddeld met 3,0%.

Wat kan jij doen als accountant?

Voor je klanten in de modesector maak jij als accountant het verschil, zeker in onzekere tijden.

Denk aan:

• Benchmarking: Hoe doet jouw klant het t.o.v. concurrenten?
• Voorraad- en cashflowanalyse: Seizoenspieken en solden vragen planning.
• Trendanalyse: Gebruik deze cijfers om het gesprek aan te gaan, en denk verder dan kostenbeheersing.

De Ondernemingsradar helpt je hierbij. Met 84 kant - en- klare sectoranalyses, realtime cijfers en de mogelijkheid om je eigen analyses op maat te bouwen, krijg je inzichten en kan je raad geven met impact.

Tijd voor een zomercheck

De solden zijn voorbij, maar de uitdaging voor retailers blijft. Hoe overleef je in een markt die steeds sneller draait, terwijl marges onder druk staan? Voor jou als accountant is dit hét moment om je klant te verrassen met advies dat verder gaat dan de jaarrekening.

Wil je weten hoe de modesector én andere sectoren evolueren? Ontdek het volledige overzicht in de Ondernemingsradar en maak van inzichten echte acties.